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Dans le climat tragique de la Seconde guerre mondiale en Chine, deux enfants se lient d'une amitié profonde alors que tout semblait les séparer : Yaya est une petite fille de bonne famille et Tuduo, un gamin des rues.

Après avoir échappé à Zhu, Tuduo tente de persuader Yaya de rester sous la protection bienveillante des gens du cirque qui les ont sauvés. Mais la fillette est prête à tout pour retrouver au plus vite ses parents réfugiés à Hong Kong. Inconsciente des dangers qui la guettent à chaque instant, Yaya va mener ses amis au devant de gros ennuis.

Yaya et Tuduo sont les otages de Zhu, le parrain des bas quartiers de Shanghai. Il force Yaya à exécuter les travaux qu'il demande et oblige Tuduo à cambrioler de riches maisons.

Yaya et Tuduo échouent sur une île déserte et tentent de survivre avec les moyens du bord.