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Ti Jean trouve par hasard une grotte qui le mène au Royaume des morts. Là, il va être confronté à des créatures dangereuses, mais sa gentillesse va lui sauver la vie et lui permettre de gagner la main de la princesse, la Belle-sans-Connaître.

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l'enfance de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village et d'ailleurs... Il nous raconte alors comment Kirikou, grdce à sa bravoure et son intelligence, est venu au secours de la femme forte, dont le toit de la case avait été détruit par Karaba. Il nous apprend par quelle astuce le petit héros a retrouvé le vieux grincheux, qui s'était égaré dans la savane, puis comment une griotte menacée par la sorcière a finalement pu transmettre son savoir aux habitants du village. On découvre aussi le secret d'un mystérieux monstre bleu, et enfin, grdce à une flûte liée à la famille de notre héros petit et vaillant, le pouvoir magique de la musique... "Michel Ocelot envoie de jolis messages sur le racisme ou l'amour.

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible... 6 contes.La fille biche et le fils de l'architecte ; Ti Jean et la Belle-sans-connaître ; Le garçon qui mentait jamais ; Le Loup Garou ; L'élue de la ville d'or ; Garçon Tamtam

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : "L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte."Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et médecin, toujours le plus petit et le plus vaillant des héros

Deux enfants, Azur, blond aux yeux bleus, fils de chdtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice, élevés comme deux frères, sont séparés brutalement... Eblouissant, charmeur, intelligent...