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Sur les côtes du Connemara vit Paddy-Joe, un jeune orphelin élevé par sa grand-mère. Cette vieille femme attachante le régale chauqe soir avec les légendes du petit peuple enchanté qui habite l'île : les lutins, les elfes et les fées. Seulement un jour, Paddy-Joe va faire une étrange rencontre avec l'un deux ...

Ce petit traité vise à dégager un chemin vers la liberté intérieure en explorant les sentiments qui le jalonnent : l'abandon, l'amitié, la détermination, la fragilité, la gratuité, l'humilité, etc.

Petit Vampire rend visite à son ami Michel et le découvre en train de s'amuser avec des jouets japonais et de dévorer des mangas. Michel lui annonce que plus tard il sera auteur de mangas. Déprimé, Petit Vampire réalise que lui ne grandira pas et que son amitié avec Michel est compromise. Il part se coucher dans son cercueil et rêve du Japon.

Grâce à Gérard Philipe, le jeune auditeur découvre l'histoire de Pierre qui désobéit à son grand-père, sort dans la forêt et y rencontre un loup. La musique de Prokofiev permet de suivre l'histoire, d'identifier les personnages et les animaux ainsi que les instruments qui leur sont associés.